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1007 résultats trouvés pour "Patrimoine"
UAF Life patrimoine propose aux CGP la souscription en ligne pour leurs clients personnes morales
(AOF) - UAF Life patrimoine propose aux CGP (conseillers en gestion de patrimoine) la souscription en ligne pour leurs clients personnes morales grâce à un parcours aussi simple que celui dédiés aux clients personnes physiques. Ce nouveau processus…
Groupama AM rachète Inocap Gestion et se diversifie vers les CGP
(AOF) - Groupama Asset Management annonce qu’il accélère sa croissance sur la clientèle des conseillers en gestion de Patrimoine via un accord d'acquisition d'Inocap Gestion. Créée en 2007, cette société de gestion indépendante s'est développée sur…
Apicil poursuit sa croissance sur l’épargne
L'épargne pèse lourd dans les revenus du groupe de protection sociale Apicil. Sur un chiffre d’affaires 2023 de 3,3 milliards d’euros, cette activité en représente les deux-tiers grâce à des marques complémentaires : Intencial, Onelife, Gresham,…
La moitié des conseillers financiers redoutent l'attrition générationnelle (Natixis IM)
(AOF) - 43% des conseillers financiers "craignent de ne pas pouvoir conserver les actifs des conjoints ou enfants de leurs clients". C’est ce qu’affirme Natixis Investment Managers sur la base de son enquête 2024 Financial Professionals, qui évoque…
Amundi : lancement du FCPR " Amundi Infrastructures Transition Énergétique "
(AOF) - Amundi Transition Énergétique annonce le lancement du FCPR "Amundi Infrastructures Transition Énergétique", un fonds destiné aux clients particuliers qui souhaitent investir dans les infrastructures non cotées liées à la transition…
AF2A : acquisition de Sumatra formation conseil
(AOF) - AF2A, spécialiste de la formation en banque et assurance, annonce l'acquisition de Sumatra formation conseil (SFC), renforçant son expertise dans le secteur bancaire. Fondé en 2011, Sumatra formation conseil s'est imposé comme un acteur clé…
Stratégie
La Carac, actionnaire majoritaire d'Atream
La Carac, mutuelle d'épargne, de prévoyance et de retraite, rentre au capital d'Atream, société de gestion d’actifs spécialisée dans l’immobilier touristique.
Épargne-vie
L’enveloppe fiscale de l’assurance vie revue et corrigée par Oxfam
Dans un rapport intitulé « Super héritage, le jackpot fiscal des ultra-riches », l’ONG Oxfam critique les inégalités de traitement en matière de succession et propose de supprimer différents dispositifs d’optimisation fiscale afin de générer plus de…
ASSURANCE VIE
Abonnés Suravenir enfonce le clou dans l’immobilier
Homunity, plate-forme en ligne spécialisée dans l’investissement immobilier et Suravenir (filiale d’assurance vie, retraite et prévoyance du Crédit mutuel Arkéa) s’associent.
Inter Invest renforce son équipe de distribution
(AOF) - Le groupe Inter Invest annonce l’arrivée de deux nouvelles directrices des partenariats : Nina Guyot et Margot Roussel. Ces nominations viennent renforcer l’équipe de distribution et accompagner la croissance du groupe. Nina Guyot débute sa…
