Pourquoi investir dans ce fonds ?

Arkéa Asset Management se démarque par l’approche de gestion retenue pour aborder la thématique de la souveraineté européenne. « Lorsque nous avons lancé notre fonds Arkéa Focus – European Economy, fin 2023, nous ne souhaitions pas nous limiter à la définition classique et restrictive de la souveraineté, qui repose sur un nombre limité de piliers, parmi lesquels la défense, l’énergie ou encore la santé, explique Aurélio Rodriguez, responsable de la gestion thématique. Nous voulions au contraire proposer une solution d’investissement véritablement transverse, car le fait, pour l’Europe, de s’affranchir de ses dépendances et de tracer son propre chemin vaut dans de nombreux domaines. Plutôt que des secteurs, nous ciblons les entreprises qui privilégient une activité en Europe, quel que soit leur métier, ce qui permet une bonne diversification du portefeuille. »

Le fonds se différencie sur trois points.

Tout d’abord, le recours à des outils quantitatifs. « Les marchés ont fortement évolué. Ils sont aujourd’hui plus rapides, ce qui les rend plus difficiles à appréhender pour les gestions traditionnelles, observe Aurélio Rodriguez. Pour bien naviguer dans cet environnement, on ne peut s’affranchir de ces outils qui permettent de bien lire les dynamiques et d’extraire des informations précieuses issues des nombreuses données, structurées et non structurées. »

Ensuite, l’intégration, en amont du processus de gestion, de critères extra-financiers. En plus d’un objectif financier de performance supérieure sur le long terme (ajustée du risque et de critères durables), le fonds a en effet des objectifs extra-financiers clairs : une empreinte carbone inférieure à celle de son univers d’investissement et une trajectoire de température inférieure à + 2 °C à l’horizon 2100. Arkéa Focus – European Economy est d’ailleurs labellisé ISR (version 3).

Enfin, l’existence d’une couverture macro systématique qui protège le fonds contre d’éventuelles baisses importantes des marchés actions (tous les fonds de la gamme thématique d’Arkéa Asset Management bénéficient de ce système de protection). Il s’agit là d’un élément différenciant majeur limitant également le stress d’un mauvais timing d’investissement. 

Le processus de gestion

La gestion du fonds repose sur une triple expertise quantitative, fondamentale et ESG.

L’univers d’investissement de départ, qui comprend environ 800 grandes et moyennes valeurs européennes, est filtré selon une série de critères ESG et thématiques. Concernant les critères thématiques, la société de gestion a développé un indicateur propriétaire qui permet d’apprécier chaque entreprise au regard du poids réel que représente son activité sur le territoire européen. Cet indicateur repose sur trois critères : les sites de production, l’emploi et les investissements auxquels est ajouté un critère complémentaire relatif aux chaînes d’approvisionnement. Les entreprises les moins bien notées sont exclues de l’univers d’investissement. Ce processus de sélection permet de réduire l’univers investissable à environ 400 titres.

Le stock picking, qui intervient dans un second temps, suit une approche quantamentale consistant à mixer le quantitatif et le fondamental pour combiner la puissance de l’informatique à l’intelligence humaine. « Certes, la thématique est porteuse sur le long terme, mais toutes les entreprises positionnées sur cette thématique ne créeront pas forcément de la valeur pour l’actionnaire, insiste Aurélio Rodriguez. Il est donc indispensable de renforcer la gestion de conviction par l’utilisation d’outils quantitatifs afin de se positionner au bon moment sur les valeurs affichant les meilleures perspectives à long terme. » Le portefeuille compte une soixantaine de valeurs qui représentent la meilleure combinaison entre le potentiel offert par le renouveau de l’économie européenne et les perspectives de performances boursières à long terme.

La société de gestion

Arkéa Asset Management est une société de gestion d’actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, qui se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d’actifs, recherchant performances financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille humaine, Arkéa Asset Management allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en gestion cotée, dette privée et solutions d’investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels. Au 30 juin 2025, la société de gestion gérait plus de 59,8 Md€ et comptait environ 200 collaborateurs (dont plus de 50 gérants).

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ce document à caractère promotionnel a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cités. Toutefois, en cas de souscription, l’investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l’OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus, notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L’investissement doit s’effectuer en fonction de ses objectifs d’investissement, son horizon d’investissement, de son profil de risque et de sa capacité financière. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d’analyses d’Arkéa Asset Management à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. Les informations légales concernant l’OPCVM ou le FIA cité notamment le DIC et prospectus complets sont disponibles auprès de Arkéa Asset Management ou sur le site Internet arkea-am.com.