En partenariat avec les étudiants de l’ESCP Europe Business School, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant Scala Patrimoine publie un livre blanc intitulé « Investissement socialement responsable : mode d’emploi ». D’après l’enquête, les épargnants s’informent sur la disponibilité des produits d’investissement responsable, de leur composition ou encore des frais appliqués à travers les sites internet. Mais la première source d’information attendue par les épargnants est celle de leurs conseillers financiers : 45 % des personnes interrogées ont exprimé ce souhait. L’enquête a montré que les personnes estimant que la sélection de fonds socialement responsables va de pair avec une meilleure performance financière étaient plus susceptibles d’investir dans des fonds ISR. Autrement dit, les épargnants sont séduits par un scénario « gagnant-gagnant » de l’investissement responsable, lorsqu’ils sont convaincus des bénéfices financiers à long terme pour l’investisseur. Enfin, parmi les multiples stratégies et produits qui s’offrent à un épargnant souhaitant un placement responsable, ce sont les fonds spécialisés dans une thématique de développement durable, ou les fonds qui ciblent un impact en particulier, qui emportent la faveur des personnes interrogées. Le critère environnemental emporte la préférence de 57 % des personnes interrogées.

Parmi les obstacles cités par ceux qui veulent passer à l’action reviennent le manque de connaissances des fonds spécialisés ainsi que le manque de temps. « Aller au bout d’une démarche d’investissement socialement responsable relève, pour l’instant, du parcours du combattant », souligne les auteurs du livre blanc. La confiance des épargnants dans leurs intermédiaires financiers (banques, CGP, sociétés de gestion…) apparaît comme une condition essentielle du développement de l’investissement socialement responsable.