(AOF) - Waga Energy (spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets) annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires, pour un montant brut total de 52 millions d'euros. Le produit net de l'offre s'élève à environ 50,2 millions d'euros. 3.939.394 actions nouvelles seront émises, représentant environ 19,2% du capital social existant de la société. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 13,20 euros.
À la suite de l'offre, le flottant de la société sera augmenté.
Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Paris devraient intervenir le 25 mars 2024.
Waga Energy connaît une accélération significative de sa croissance, notamment en Amérique du Nord, et a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la quote-part en fonds propres des investissements (capex) de nouveaux projets et la préfabrication et la fabrication d'unités Wagabox afin de soutenir sa croissance internationale.
Avec le produit net de l'offre, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives, dont la dette corporate, la société prévoit de pouvoir financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2026.
