Ces dernières ont tendance à surperformer le marché actions mondial dans son ensemble. D’après diverses études, les entreprises familiales sont généralement plus rentables et plus performantes que les entreprises dotées d’une organisation différente. Au sein de cet univers, les sociétés prospères ont en commun quatre caractéristiques principales : un esprit d’entreprise, une gestion prudente, un capital socio-émotionnel et, enfin, une optique à long terme : une grande partie de leur patrimoine étant souvent étroitement liée à l’entreprise familiale. Une entreprise familiale se définit comme une société cotée en Bourse dans laquelle une personne, souvent le fondateur, ou une famille détient au moins 30 % des droits de vote. L’univers d’investissement correspondant comprend quelque 500 entreprises à l’échelle mondiale.