Après avoir identifié au contact de ces derniers un besoin en matière d’offre bancaire, la société, qui dispose des agréments nécessaires, a développé une nouvelle offre baptisée Uzès Expert. « Nous allons offrir aux CGP notre expertise en matière de gestion sous mandat et une offre bancaire de réception et transmissions d’ordres. En ce qui concerne la gestion sous mandat, l’offre sera accessible dès 50 000 euros », explique Cédric Goirand, responsable des relations investisseurs. De son côté, Alban de la Raitrie, directeur associé, rappelle une des spécificités de la maison en matière de gestion sous mandat : « Nous utilisons principalement des titres vifs. Nous sélectionnons des titres qui respectent les besoins exprimés par les clients. Notre équipe de gérants suit un grand nombre d’entreprises, principalement des sociétés familiales. Nous utilisons des fonds pour cibler certaines thématiques ou zones géographiques ainsi que pour s’exposer à certaines tailles de capitalisation boursière. Nous constatons un intérêt croissant pour cette gestion en titres vifs qui a longtemps été une niche, car les clients veulent désormais comprendre et choisir leur investissement ».  Pour se développer auprès des CGP, la société mise sur sa proximité locale grâce à ses implantations à Paris, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Annecy et Cannes. « Nous travaillons avec trois agrégateurs de données, mais nous avons également développé notre propre système qui permettra aux CGP de consulter les portefeuilles de leurs clients », indique Cédric Goirand. Encore peu de CGP conseillent leurs clients à travers des comptes-titres et des PEA, aussi, pour l’instant, la Financière d’Uzès vise une vingtaine de nouveaux partenaires CGP d’ici la fin de l’année.