Née de la fusion entre Richelieu Gestion et Hugau Gestion, la filiale de gestion d’actifs de la Banque Richelieu affiche désormais 2,2 Md€ d’encours dont 1,5 Md€ gérés pour le compte de clients externes. L’intégration de l’équipe d’Hugau Gestion, finalisée en début d’année, a permis à Richelieu Invest d’enclencher une nouvelle dynamique commerciale. « Nos deux stratégies sur le monétaire et l’obligataire ont attiré 800 M€ de flux nets provenant à parts égales de la banque privée et de clients externes »  indique Lorenzo Gazzoletti, directeur général. 

Suite au rapprochement, un travail de refonte de l’offre de gestion est en cours. « Certains fonds vont fusionner et, d’ici début 2026, la gamme devrait être recentrée sur 7 fonds phares : 3 produits pour capitaliser sur notre expertise en obligataire court terme , 3 fonds actions et un 1 fonds diversifié ». Les fonds obligataires vont garder Hugau dans leur nom tandis que la gestion actions sera proposée sous la marque Richelieu y compris le fonds trouvé dans la corbeille de mariée d’Hugau Gestion qui investit sur les actions internationales avec une approche croissance/qualité. 

Par ailleurs, l’expertise en obligataire court terme devrait être le fer de lance du développement de Richelieu Invest auprès des investisseurs institutionnels. « L’encours du fonds monétaire avoisine le milliard d’euros, une taille qui permet d’adresser cette clientèle. Nous avons désormais des marques d’intérêt notamment d'assureurs pour lesquels des due diligence sont en cours. Cependant, je suis convaincu qu’il faut être multicanal et donc, en plus de la clientèle de la banque privée que nous continuons à servir, nous avons une équipe dédiée au segment des CGPI et des family offices, ce qui explique le retour de Richelieu Invest à Patrimonia en 2025 » précise Lorenzo Gazzoletti.