Votre société de gestion, créée fin 2016, cible les CGP. Quels sont leurs besoins particuliers ?

Certains cabinets sont esseulés et ont besoin d’accompagnement en matière d’allocation d’actifs en architecture ouverte. Il ne suffit en effet pas de sélectionner les fonds les mieux classés pour investir de manière optimale. Si la sélection de fonds est importante, en s’appliquant notamment à analyser les corrélations entre eux, les choix globaux d’allocation entre classes d’actifs, zones, secteurs et styles, selon une analyse macroéconomique rigoureuse, sont la clé d’une gestion sous mandat robuste.

Par ailleurs, nous avons observé que les CGP avaient un véritable besoin en matière de services. C’est la raison pour laquelle nous leur fournissons un ensemble d’informations sur les risques et les expositions des portefeuilles au fil de l’eau, et ce en sus des reportings réglementaires trimestriels. Ces informations leur permettent de rendre compte de la gestion à leurs clients, de manière transparente et utile, dans le respect des normes (notamment de la directive MIFID II). Nous fournissons ainsi des reportings sur mesure et à fréquence supérieure (avec, par exemple, un point hebdomadaire en matière d’exposition aux risques). Ces reportings ôtent un poids des épaules des CGP, dans la mesure où les décisions d’allocation sont transparentes et documentées, comme l’exige le régulateur.

Notre objectif est de simplifier la vie des CGP.

De quelle manière les accompagnez-vous ?

Nous leur proposons deux approches différentes. Le CGP a la possibilité de se départir totalement du poids de la décision d’allocation d’actifs pour ses clients. Dans ce cas, il peut se concentrer...