ACTIONS

Columbia Threadneedle Investments lance le CT (Lux) Japan Equities Fund. Classée article 8, la stratégie investit selon une approche cœur de portefeuille axée sur la qualité et ciblant plus particulièrement les entreprises offrant un rendement du capital investi élevé ou en croissance. Le fonds s’appuie à la fois sur la recherche fondamentale de Columbia Threadneedle et sur ses outils d’évaluation quantitative, ESG et macroéconomique.

La Financière de l’Echiquier propose également le fonds Echiquier Japan. Alors que le Japon connaît une forte reprise de son marché actions, cette stratégie, gérée par Kevin Net, privilégie notamment la transition économique et énergétique ainsi que le développement des territoires.

OBLIGATIONS 

Muzinich & Co. commercialise le fonds Muzinich Global Fixed Maturity 2028, qui investit dans des obligations Investment Grade internationales, avec la possibilité d’allouer dans des obligations High Yield afin d’accroître le rendement. Le fonds cherchera à investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations dont les échéances sont alignées sur sa date d’échéance cible du 31 décembre 2028. 

NON COTÉ

Groupama AM a lancé un fonds de dette privée, Groupama Agro Solution Debt, pour répondre aux enjeux des transformations du secteur agricole et agroalimentaire. Avec un objectif de collecte de 200 M€, ce fonds de dette privée classé article 8 a pour ambition d’accompagner – principalement en dette senior – les entreprises dans leurs projets de développement (capex, acquisitions, LBO/MBO2, etc.) et de refinancement. Les entreprises éligibles doivent présenter un excédent brut d’exploitation (EBE) supérieur à 2 M€. Le portefeuille sera investi en France, à hauteur d’au moins 60 % de ses encours. 

Eiffel Investment Group annonce le lancement du 3^e millésime du programme de dette d’infrastructures de transition énergétique : Eiffel Energy Transition. Avec un premier closing à 500 M€ réunissant des investisseurs institutionnels internationaux, le fonds Eiffel Energy Transition III est en route vers son objectif de levée de 1 Md€, en ligne avec les besoins de financement, en forte accélération, de la transition énergétique en Europe. Eiffel Energy Transition III doit permettre de déployer dans les prochaines années une enveloppe totale d’investissement de 3 Md€ au service de la transition énergétique. Avec un pipeline de projets déjà identifiés de plus de 1 Md€, ce 3^e millésime vise à soutenir les partenaires historiques d’Eiffel aussi bien que de nouveaux acteurs, en Europe principalement et dans les pays de l’OCDE.

Schelcher Prince Gestion commercialise un nouveau fonds de dette privée corporate baptisé Schelcher Private Debt Senior. Classé article 8, ce fonds investit dans des contreparties ayant fait l’objet d’une analyse ESG préalable. Dans l’optique d’accompagner les PME/ETI financées dans leur dynamique de prise en compte de leurs enjeux ESG majeurs, les conditions des financements octroyés pourront intégrer la mise en place de critères et d’objectifs ESG, ainsi qu’un suivi extra-financier adapté. Les financements mis en place seront exclusivement senior, aux côtés des prêteurs bancaires, et un niveau de granularité satisfaisant sera préservé avec un minimum de 25 contreparties accompagnées. Schelcher Private Debt Senior affiche un objectif de coupon annuel moyen pondéré net supérieur à Euribor 6 mois + 4 %. 

Pictet propose un fonds Eltif axé sur des co‑investissements dans le domaine des technologies environnementales, le Pictet Private Assets SICAV – Environment Co-Investment Fund I ELTIF. Le fonds comprendra entre 20 et 25 positions, sélectionnées grâce à un réseau de plus de 90 gérants en private equity, réunissant à la fois des généralistes reconnus et des spécialistes sectoriels, avec lesquels Pictet collabore de manière suivie. La stratégie mise en œuvre repose sur une approche qui prend en compte la dimension environnementale et intègre le modèle scientifique des limites écologiques de la planète. Elle cible les opportunités d’investissement les plus intéressantes offertes par 5 segments en forte croissance : la réduction des gaz à effet de serre, la consommation durable, la lutte contre la pollution, l’économie circulaire et les technologies génériques. 

DIVERS

Hedios lance H Absolu 18, un produit qui offre à ses souscripteurs une possibilité de gain de 7 % par année écoulée en cas de remboursement anticipé automatique (hors frais liés au cadre d’investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité), dès lors qu’à l’une des dates de constatation annuelle, l’indice de référence Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5 % est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial. En l’absence de remboursement anticipé automatique, H Absolu 18 est équipé d’un mécanisme Airbag permettant à l’échéance de recevoir l’intégralité des gains mis en mémoire, soit 84 % (7 % fois 12 années), hors frais liés au cadre d’investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité, même en cas de baisse de l’Indice de référence dans la limite de 20 %. Le capital est protégé à l’issue de la durée maximale de 12 ans, jusqu’à 30 % de baisse de l’indice de référence. H Absolu 18 est proposé directement chez Hedios au sein des contrats d’assurance-vie Hedios Life, de retraite Suravenir PER, de capitalisation Hedios Life Capi et Hedios Capi Société (pour les personnes morales), ainsi que par les CGP au sein des contrats Vie Plus (Suravenir) et/ou des compte-titres Alpheys.

Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 28 juin 2024.