Obligations

Robeco commercialise la stratégie High Income Green Bonds. Classée article 9, cette stratégie est gérée à l’aide d’une approche mondiale neutre en termes d’indice de référence et investie sur l’ensemble des segments du crédit de l’univers des obligations vertes. En 2023, les obligations vertes ont été le moteur dominant de la croissance globale du marché mondial des obligations ESG, représentant une part de plus de 60 % des ventes d’obligations ESG. Robeco détermine si une obligation est éligible à son univers d’investissement en appliquant la charte de son cadre d’obligations vertes en cinq étapes. L’ensemble des obligations d’entreprise vertes doivent franchir avec succès ces étapes. Le gérant de portefeuille décide alors d’inclure l’obligation verte éligible sur la base de son point de vue d’investissement et en accord avec le processus d’investissement du crédit du portefeuille.

Actions

Lonvia Capital élargit sa gamme avec le lancement d’un nouveau fonds dédié aux petites et moyennes capitalisations internationales baptisé LONVIA Mid-Cap World. La gestion du fonds repose sur le même processus que celui mis en œuvre sur les autres fonds de la gamme. La sélection de titres est exclusivement tournée vers des sociétés jugées fortement créatrices de valeur sur le long terme. Ce nouveau fonds bénéficiera d’un univers d’investissement large incluant en particulier les valeurs nord-américaines.

Divers

Robeco propose une nouvelle gamme trois indices climatiques, conçue pour répondre aux différents besoins des investisseurs. Le premier, Robeco Developed Low-Carbon Climate Leaders Tilt Equities Index, offre une alternative à faible tracking error à un indice passif capi-pondéré, adapté aux investisseurs souhaitant atténuer le risque climatique et soutenir les entreprises alignées sur l’Accord de Paris tout en obtenant la prime des actions. Le deuxième, Robeco Developed Paris-Aligned Climate Leaders Tilt Equities Index, s’adresse à ceux qui souhaitent se conformer aux exigences minimales de l’indice de référence des Accords de Paris, mais veulent intégrer des mesures climatiques plus prospectives et s’exposer davantage aux acteurs fournissant des solutions climatiques. Le troisième, Robeco Developed Climate Leaders Equities Index, se concentre sur les leaders en matière de climat et s’adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer parti de la transition climatique en investissant dans des sociétés appelées à devenir leaders de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Candriam commercialise un nouveau fonds de performance absolue, le Candriam Equities L ESG Market Neutral Fund. La philosophie d’investissement repose sur la conviction que les entreprises financièrement saines et qui ont adopté des normes ESG robustes sont mieux placées pour créer de la valeur à long terme, tandis que les entreprises aux fondamentaux financiers faibles et qui négligent les principes ESG sont davantage susceptibles de perdre de la valeur. Après avoir identifié les actions les plus liquides des marchés développés à l’échelle mondiale, l’équipe ESG de Candriam évalue, à partir de sa grille propriétaire, les caractéristiques ESG de chaque entreprise. L’équipe Quantitative Equity utilise ensuite un cadre exclusif pour évaluer et noter l’attractivité financière de chaque entreprise en évaluant la valeur, la qualité, la croissance, le sentiment du marché et la volatilité. Le portefeuille utilise une stratégie de positions longues dans les entreprises que Candriam reconnaît comme des leaders en matière de durabilité, des entreprises avec des finances solides et de bons résultats ESG, et des positions courtes dans les entreprises identifiées comme moins durables, des entreprises avec des fondamentaux financiers et des critères ESG faibles. Cette approche est conçue dans le but de générer des rendements positifs stables et décorrélés des marchés traditionnels.

Non coté

AllianzGI a lancé Allianz Global Infrastructure ELTIF, un fonds qui investit dans des actions et dettes d’infrastructures au niveau mondial, permettant aux investisseurs de participer aux principales tendances sociétales comme la décarbonisation, la digitalisation et la démographie grâce à un portefeuille largement diversifié d’investissements directs et indirects. Classé article 8, le fonds est accessible aux investisseurs à partir d’un montant minimum de 10 000 euros.

Vatel Capital propose Vatel Rendement PME, un FCPR dédié à l’investissement obligataire dans des entreprises matures et rentables. Ce fonds, à liquidité bimensuelle, est accessible à partir de 1000 € pour les parts A et 10 000 € pour les parts B.  Vatel Rendement PME investira dans les petites et moyennes entreprises selon la répartition suivante : 55 % en obligations convertibles cotées et non cotées (ratio minimum de 50 %), dont 35 % en obligations convertibles non cotées (Vatel Direct) et 20 % en obligations convertibles cotées ; 20 % en obligations simples non cotées (Vatel Direct) ; et 25 % en OPCVM monétaire et obligataire ou obligation corporate.